Power BI con Holded: qué preguntas de tu negocio puedes responder con los datos de tu ERP

Un ERP gestiona; el análisis te dice qué hacer

Si usas Holded para facturar, controlar gastos, gestionar proyectos o registrar horas, ya tienes mucha información valiosa. Lo que suele faltar es una forma de verla de manera global y comparada, sin exportar datos a mano cada vez. Ahí es donde aporta conectar Holded con Power BI.

Qué puedes analizar al conectar ambos

• Finanzas y rentabilidad: facturación y su evolución, margen, beneficio por periodo, comparativa con el presupuesto y análisis de gastos.
• Ventas y clientes: ventas por cliente, producto o familia, ticket medio, clientes más rentables y peso de clientes nuevos frente a recurrentes.
• Compras y proveedores: volumen de compras, coste medio por proveedor y ahorro potencial.
• Cobros, pagos y tesorería: qué está cobrado y qué está pendiente, días de cobro y de pago, y previsión de tesorería.
• Proyectos y servicios: ingresos y costes por proyecto, horas registradas frente a horas facturadas y desviaciones.
• Equipo: coste de personal, horas por empleado y productividad.

Una vista global, con los filtros que necesitas

La ventaja de un panel único es poder filtrar por fecha, empresa, línea de negocio, cliente o proyecto, comparar periodos y consultarlo desde cualquier dispositivo. Y si tus indicadores clave no son los habituales, se diseñan KPIs a medida.

Alertas para no tener que revisar todo cada día

Los datos de Holded también pueden activar avisos automáticos, por ejemplo cuando la facturación cae respecto al mismo periodo, cuando los gastos superan el presupuesto, cuando un cliente acumula facturas pendientes o cuando la previsión de tesorería baja de un mínimo. Los recibes por correo o los consultas en línea.

Cómo lo resolvemos en GY3 Solutions

Entendemos tu negocio, definimos contigo los indicadores que importan, obtenemos los datos de Holded, construimos los informes a medida y los automatizamos. Después te acompañamos para optimizarlos. Mira nuestra línea de Datos e IA.

¿Quieres ver qué podrías controlar con los datos de tu ERP? Cuéntanos qué necesitas.