Reporting comercial automático: deja de preparar el informe de ventas a mano

El problema no suele ser vender

Muchas empresas venden bien, pero no saben con claridad qué está pasando con las ventas. Los datos están repartidos entre archivos de Excel, el CRM y el ERP; consolidarlos lleva horas, y el informe llega cuando ya no sirve para decidir.

Las preguntas de dirección comercial son siempre las mismas y merecen una respuesta rápida:

• ¿Cuánto hemos vendido realmente?
• ¿Qué comercial está creciendo?
• ¿Qué productos están perdiendo margen?
• ¿Cómo vamos respecto al mes anterior?
• ¿Estamos cumpliendo el objetivo?

Cómo se resuelve, paso a paso

• Centralizar. Se conectan las distintas fuentes de ventas y se consolidan en una base de datos estructurada, con un único modelo de datos fiable.
• Modelar. Sobre ese modelo se construye el análisis en Power BI: ventas, margen, evolución, clientes, productos, comerciales y cumplimiento de objetivos. Interesa entender qué provoca el resultado, no solo cuánto se vendió.
• Actualizar solo. El reporting se refresca de forma programada, así que dirección trabaja siempre con información reciente, sin depender de procesos manuales.
• Avisar. Con automatizaciones, los resúmenes y las alertas llegan a quien los necesita. Por ejemplo, cada lunes la dirección comercial recibe en su correo los KPI de la semana anterior, y si un indicador se desvía del objetivo, se genera una notificación.

Qué cambia en el día a día

Menos tiempo preparando informes y más tiempo analizando, detectando oportunidades y decidiendo. El equipo deja de discutir de dónde sale cada cifra, porque todos miran el mismo dato.

Cómo lo resolvemos en GY3 Solutions

Diseñamos y montamos esta cadena completa: la consolidación de datos, el modelo y los informes en Power BI y las automatizaciones que los hacen llegar a tiempo. Puedes ver cómo trabajamos en Datos e IA.

Si en tu empresa todavía se prepara el reporting comercial a mano, cuéntanos tu caso.